Aareal Bank émet avec succès des obligations de capital AT1

Aareal Bank AG a annoncé le placement réussi d'instruments de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires (AT1), d'une valeur de 425 millions USD. Émis sous forme de titres subordonnés perpétuels avec un taux de coupon initial de 9,875 % par an, ces titres ont fait l'objet d'une forte demande, ce qui a donné lieu à un carnet d'ordres largement sursouscrit. Le règlement de la transaction est prévu pour le 22 janvier 2025.

L'émission a été autorisée par l'assemblée générale annuelle de 2023 afin d'optimiser la structure du capital de la banque. Avec une date de remboursement fixée au 31 juillet 2030, chaque obligation est libellée à 200 000 USD. Le placement a bénéficié du soutien d'une équipe d'institutions financières mondiales, dont Morgan Stanley et BofA Securities, entre autres.

Andy Halford, directeur financier d'Aareal Bank, a souligné que la transaction s'inscrivait dans la continuité des précédentes activités de financement réussies, réaffirmant ainsi la confiance des investisseurs dans la réputation de la banque sur le marché.