sur ACCOR (EPA:AC)
ACCOR LANCE UNE NOUVELLE ÉMISSION OBLIGATAIRE RÉUSSIE
600 millions d’euros captés par Accor avec un coupon annuel de 3,875%
Par Regis PIERPONT - Accor a annoncé avoir réalisé avec succès une émission obligataire d'un montant de 600 millions d’euros, avec une maturité de 7 ans et un coupon annuel de 3,875%. Cette émission a été sursouscrite plus de quatre fois, indiquant une forte confiance du marché dans la solidité financière du groupe.
L’opération, qui fait suite à des résultats annuels record pour 2023, permet au groupe hôtelier de bénéficier des conditions de marché favorables et d'allonger la durée moyenne de sa dette. La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor’s et Fitch Ratings, soulignant sa qualité de crédit.
Le produit de cette émission obligataire sera destiné aux besoins généraux du Groupe. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Commerzbank ont été les coordinateurs globaux de l’opération, avec le support de CIC, Deutsche Bank, Mizuho et Santander en tant que Chefs de file associés et teneurs de livre.