Accord entre DEMIRE et les créanciers formalisé avec un volume d'obligations de 90 %

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG a formalisé un accord avec ses créanciers obligataires représentant plus de 90 % du volume obligataire en circulation. Cette étape s'inscrit dans le cadre d'une transaction globale visant à prolonger l'obligation 2019/24, d'une valeur de 499 millions d'euros, jusqu'à fin 2027.

L'accord comprend un remboursement partiel de 49,9 millions d'euros et une offre publique d'achat de titres. DEMIRE prévoit de racheter des obligations à 76,25 % de leur valeur nominale, grâce à une liquidité supplémentaire de 100 millions d'euros de son principal actionnaire. L'ajustement des obligations comprend un taux d'intérêt de 5 % à compter d'octobre 2024.

Grâce à ce refinancement, DEMIRE s'attend à ce que son ratio prêt/valeur baisse à environ 40 %. L'accord permet également d'annoncer prochainement la date de publication du rapport annuel 2023.