ADNOC International conclut un accord d'investissement avec Covestro

ADNOC International Germany Holding AG a signé un accord d'investissement avec Covestro AG et a annoncé une offre publique d'achat volontaire. L'offre de rachat implique un prix d'offre de 62 € par action, conduisant à une valeur d'entreprise de 14,7 milliards €. Cela représente une prime d'environ 54 % par rapport au cours de l'action Covestro non affecté.

Cette opération constitue une étape stratégique majeure dans la stratégie de croissance d'ADNOC dans le secteur des produits chimiques. ADNOC a pour objectif de devenir l'un des cinq premiers acteurs mondiaux du secteur des produits chimiques, avec Covestro comme plate-forme de base.

ADNOC s'engage également à procéder à une augmentation de capital non préemptive de 10% de Covestro, soit 1,17 milliard d'euros, à la clôture de la transaction. Le conseil d'administration et le conseil de surveillance de Covestro soutiennent et accueillent favorablement cette offre.

La réussite de l'offre publique d'achat reste soumise à diverses conditions habituelles, notamment à l'approbation des autorités réglementaires. ADNOC International financera l'offre avec les liquidités disponibles.