Air France-KLM émet avec succès un billet de 650 millions d'euros

Air France-KLM a annoncé le succès de son émission obligataire senior non garantie de 650 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN. Ces obligations arrivent à échéance dans cinq ans et offrent un coupon annuel fixe de 3,875 %, pour un rendement fixe de 4,033 %. Cette opération tire parti de conditions de marché favorables et allonge la maturité moyenne de la dette du groupe.

Cette émission a suscité plus de 150 ordres d'investisseurs institutionnels, le carnet d'ordres atteignant un pic de plus de 3,5 milliards d'euros. Cette forte demande a permis au Groupe d'obtenir le spread de crédit le plus bas de son histoire, portant le montant de l'émission de 500 millions d'euros à 650 millions d'euros.

Les fonds levés serviront aux besoins généraux de l'entreprise et au remboursement de la première tranche d'obligations liées au développement durable en mai 2026. La société conserve une notation BB+ de Standard & Poor's et une notation BBB- de Fitch Ratings.