Amprion GmbH émet avec succès une obligation verte d'un milliard d'euros

Amprion GmbH, un important gestionnaire de réseau de transport, a émis avec succès une obligation verte à double tranche d'un montant total de 1 milliard d'euros dans le cadre de son programme d'émission de dette de 9 milliards d'euros. L'obligation a suscité un intérêt considérable, le carnet de commandes étant largement sursouscrit. Cette décision renforce la présence répétée d'Amprion sur le marché obligataire international, en se concentrant spécifiquement sur les obligations vertes pour financer la modernisation et l'expansion du réseau électrique allemand neutre pour le climat.

L'obligation verte émise, cotée sur l'Euro MTF de la Bourse de Luxembourg, se compose d'une tranche de 500 millions d'euros d'une maturité de 7 ans au coupon de 3,625%, et d'une autre tranche de 500 millions d'euros d'une maturité de 20 ans au taux de 4.000 % de coupon. Peter Rüth, directeur financier d'Amprion, s'est dit satisfait de la transaction, la soulignant comme le reflet de la confiance des investisseurs et la pierre angulaire de la croissance et des initiatives en matière d'énergie durable en Allemagne.

Le produit de cette obligation sera dédié à des projets répondant aux critères fixés par le Green Finance Framework d'Amprion, alignés sur les principes internationaux des obligations vertes et vérifiés par Sustainalytics. De plus, Moody's et Fitch ont confirmé les solides notations Investment Grade d'Amprion, Moody's attribuant une notation Baa1 à cette nouvelle émission.