Aretec Wealth Inc. fait ses débuts en tant que société de gestion de patrimoine indépendante au Canada

Aretec Wealth Inc., dirigée par le PDG Keeley Simpson, a officiellement été lancée au Canada en tant que société de gestion de patrimoine indépendante. La société a obtenu l'enregistrement auprès des commissions des valeurs mobilières de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse. Aretec vise à offrir des solutions financières sur mesure et à aider ses clients à réaliser leur plein potentiel patrimonial.

L'équipe de direction comprend Will Simpson, président, et Greg Wise, vice-président. Tous deux possèdent une vaste expérience du secteur financier. La philosophie de l'entreprise consiste à offrir plus qu'une expérience financière « suffisante », mais plutôt à viser l'excellence en matière de service à la clientèle et de gestion de portefeuille.

Aretec s’associe à Fidelity Clearing Canada pour la conservation des actifs et à Advisor Solutions by Purpose pour des services de plateforme avancés. Ces collaborations renforcent son engagement envers la sécurité des clients et la simplification des expériences numériques. Keeley Simpson a exprimé son enthousiasme à l’idée de remodeler le paysage de la gestion de patrimoine au Canada.