sur Aroundtown S.A. (isin : LU1673108939)
Aroundtown SA annonce la finalisation réussie d'offres d'échange et d'achat multidevises
Le 1er mai 2024, Aroundtown SA a annoncé la clôture réussie de ses offres d'échange et d'achat volontaires portant sur des billets perpétuels en GBP et en USD, parallèlement à des transactions précédentes en euros. Le volume total accepté de ces offres a atteint environ 2,8 milliards d'euros.
La société a signalé une participation significative aux offres, avec environ 90 % des billets perpétuels existants soumis. Cela a conduit à l'émission de nouveaux billets perpétuels totalisant 494 millions de dollars et 345 millions de livres sterling répartis en deux séries différentes. Parallèlement, Aroundtown SA a racheté pour 60 millions de dollars et 35 millions de livres sterling de titres perpétuels par le biais d'offres publiques d'achat.
Ces transactions font partie d'une stratégie plus large de la société, réalisée en collaboration avec Grand City Properties SA, visant à gérer les dettes et à optimiser la situation financière selon les indicateurs de crédit de S&P. Cela permet également de réduire à long terme les paiements de coupons, améliorant ainsi les fonds provenant des opérations (FFO) du Groupe.
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