Aroundtown SA annonce une offre d'échange pour les détenteurs de billets perpétuels

2 avril 2024, Luxembourg - Dans le cadre d'une manœuvre financière stratégique, Aroundtown SA a lancé une offre volontaire d'échange et d'achat destinée à certains détenteurs de ses billets perpétuels libellés en euros. Cette offre introduit la possibilité pour les détenteurs de billets d'échanger leurs billets existants contre de nouveaux sous des conditions spécifiques, ainsi qu'une incitation en espèces pour la participation, ou d'opter pour une option de remboursement en espèces qui comprend un remboursement de 15 % de leurs billets échangés contre des espèces.

L'objet de cette offre d'échange est constitué de quatre codes ISIN de billets perpétuels portant des coupons distincts. En outre, l'offre divise les obligations en deux catégories en fonction de leurs coupons actuels et propose l'émission de nouvelles obligations subordonnées à durée indéterminée à des taux de coupon variables et à des dates d'échéance réinitialisées, le tout sous réserve d'atteindre une taille d'émission minimale de 200 000 000,00 EUR pour chaque catégorie.

De plus, les nouveaux titres subordonnés à durée indéterminée doivent être garantis par Aroundtown SA et seront émis par Aroundtown Finance S.à rl. Ces titres devraient être cotés à la Bourse de Luxembourg et sont assortis d'une attente de notation BBB- de la part de S&P Global Ratings Europe Limited. . Avec cette offre, qui court jusqu'au 9 avril 2024, Aroundtown vise à renforcer son contenu actions selon la méthodologie de notation S&P.