Aroundtown SA lance avec succès une offre publique d'échange et d'achat de billets perpétuels

Aroundtown SA a révélé le résultat positif de ses offres d'échange et d'achat volontaires liées à plusieurs séries d'obligations perpétuelles, à la fois d'Aroundtown et de sa filiale Grand City Properties SA. Résultat : environ 1,8 milliard d'euros d'obligations existantes ont été apportées, cette décision vise à soutenir la croissance de la société. les mesures de crédit et les fonds provenant des opérations (FFO).

Grâce à cette structuration financière stratégique, Aroundtown émettra environ 1,6 milliard d'euros de nouveaux billets perpétuels répartis en trois séries. De plus, elle rachètera pour 136 millions d'euros de titres perpétuels via l'offre publique d'achat. Cette participation importante souligne la confiance des investisseurs et améliore efficacement la gestion du portefeuille du groupe, ouvrant la voie à une future réduction des paiements de coupons sur ces obligations. Un tel recalibrage financier profite directement au FFO d'Aroundtown, augmentant sa liquidité opérationnelle et sa capacité d'investissement.

La société souligne que cet ajustement n'affectera pas sa comptabilisation en capitaux propres selon les normes IFRS et les covenants obligataires, maintenant le plein statut de capitaux propres des obligations perpétuelles, y compris celles non impliquées dans l'échange. Cette opération s'inscrit dans la stratégie plus large d'Aroundtown visant à optimiser son évaluation de crédit selon la méthodologie de S&P, marquant une étape importante dans le renforcement de sa situation financière et de son efficacité opérationnelle.