AUTODOC optimise sa structure de capital grâce à un prêt de 530 millions d'euros

AUTODOC, l'un des principaux distributeurs européens de pièces automobiles en ligne, a annoncé son entrée réussie sur le marché de la dette institutionnelle avec un prêt à terme B de 530 millions d'euros. Il s'agit de sa première émission de dette institutionnelle. Ce prêt, accordé à un taux EURIBOR + 3,50 %, témoigne d'une forte demande des investisseurs. Cette opération représente une étape importante dans la stratégie de croissance d'AUTODOC, renforçant sa flexibilité financière et la rentabilité pour ses actionnaires sans dilution du capital.

Ce prêt permettra de racheter des parts de fonds gérés par Apollo et de couvrir les frais de transaction. Lennart Schmidt, directeur financier d'AUTODOC, a indiqué que l'opération renforce leur position en vue d'une éventuelle introduction en bourse. La société a également créé Autodoc Holding SE, sa nouvelle société mère, détenue à 100 % par AutoTech GmbH & Co. KG, consolidant ainsi sa structure.