Avior Wealth Management accueille Constellation Wealth Capital en tant qu'investisseur stratégique

OMAHA, NE / ACCESSWIRE / 5 juin 2024 / Avior Wealth Management (« Avior »), une société indépendante de gestion de patrimoine avec environ 4,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a annoncé avoir reçu un investissement minoritaire de Constellation Wealth Capital (« CWC ») . Cette décision vise à renforcer la stratégie de croissance d'Avior et à améliorer ses capacités de service.

« L'équipe Constellation nous rejoint à un moment passionnant », a déclaré Britt Campbell, PDG d'Avior. « Cet investissement nous permet de nous concentrer sur des initiatives de croissance inorganique significatives, de créer de nouveaux canaux de croissance organique et de réaliser des gains d'efficacité opérationnelle. Avec CWC comme partenaire, nous pouvons conserver le contrôle et la propriété de notre organisation, créer des opportunités de capitaux propres plus larges et continuer à investir dans notre équipe talentueuse."

Avior s'est imposée comme une entreprise centrée sur le client, offrant des services de gestion de patrimoine, de planification financière et de fiscalité. La société a récemment renforcé son équipe de direction en embauchant Kelli Mehrens en tant que COO et Brandon Kanoy en tant que CFO fin 2023.

Karl Heckenberg, associé directeur de CWC, a commenté : « Le service client constant et la croissance géographique d'Avior le positionnent bien au sein du secteur concurrentiel de la gestion de patrimoine. Nous sommes impatients de soutenir leur vision.

Park Sutton Advisors a été le conseiller financier exclusif d'Avior. Avior Wealth Management, LLC propose des services de planification financière et de gestion d'investissements à des clients partout aux États-Unis.