Bausch Health lance une émission de billets garantis de premier rang de 4 milliards de dollars

Bausch Health Companies Inc. a annoncé le lancement d'une émission de billets garantis de premier rang de 4 milliards de dollars par l'intermédiaire de sa filiale 1261229 BC Ltd. Ces billets, échéant en 2032, serviront à rembourser les conventions de crédit existantes et à racheter certains billets garantis de premier rang. La société prévoit également mettre en place de nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang, dont une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars et une facilité de prêt à terme de 3,4 milliards de dollars.

Le produit de l'émission servira à la restructuration financière, notamment au remboursement des obligations à échéance 2025-2028. Ce remboursement est conditionné à la finalisation de l'émission et au financement de la nouvelle facilité de crédit. Les obligations seront offertes à des investisseurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et à des personnes non américaines hors des États-Unis, conformément à la réglementation en vigueur sur les valeurs mobilières.