Birkenstock annonce le lancement d'une offre secondaire

Birkenstock Holding plc a annoncé le début d'une offre publique secondaire de 14 millions d'actions ordinaires. Les actions seront vendues par BK LC Lux MidCo S.à rl, filiale de L Catterton. Cette offre vise à accroître la liquidité du titre Birkenstock et à élargir sa base d'investisseurs. Goldman Sachs & Co. LLC et JP Morgan agiront en tant que principaux teneurs de livres.

L'offre comprend une option de 30 jours permettant aux preneurs fermes d'acheter 2,1 millions d'actions supplémentaires. Birkenstock elle-même ne vendra aucune action et ne recevra aucun produit de cette offre. Après l'offre, L Catterton détiendra environ 137,5 millions d'actions ordinaires, soit 73,2 % du total des actions en circulation.

Le PDG Oliver Reichert a déclaré que l'offre secondaire attirerait des investisseurs à long terme qui comprennent le cas d'investissement unique de Birkenstock. Michael Chu, co-PDG mondial de L Catterton, a réaffirmé son engagement envers la croissance de Birkenstock.

La transaction est soumise aux conditions du marché et se déroulera dès l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement correspondante déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.