Birkenstock annonce le prix d'une offre secondaire de 756 millions de dollars

Birkenstock Holding plc (NYSE : BIRK) a annoncé le prix d'une offre publique secondaire de 756 millions de dollars. L'offre consiste en 14 000 000 d'actions ordinaires au prix de 54,00 $ par action. Les actions sont proposées par BK LC Lux MidCo S.à rl (« MidCo »), affiliée à L Catterton.

L'actionnaire vendeur détient le droit de vote unique sur 9 880 814 actions et partage le droit de vote avec les dirigeants de Birkenstock sur 4 119 186 actions supplémentaires. La société a également accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2 100 000 actions supplémentaires.

L'offre est gérée par Goldman Sachs & Co. LLC et JP Morgan, avec d'autres teneurs de livre, dont BofA Securities et Citigroup. La clôture est attendue le 28 juin 2024, sous réserve des conditions usuelles. Birkenstock ne recevra aucun produit de cette offre.