Birkenstock lance une offre secondaire et un rachat d'actions

Birkenstock Holding plc a annoncé le lancement d'une offre publique secondaire souscrite de 15 691 399 actions ordinaires. Ces actions seront vendues par BK LC Lux MidCo S.à rl, associée à L. Catterton, l'actionnaire vendeur. Ce dernier a l'intention d'accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu'à 1 800 000 actions supplémentaires. Birkenstock ne vend aucune action et ne percevra aucun produit de cette vente.

Une fois l'offre finalisée, Birkenstock prévoit un rachat d'actions pouvant atteindre 200 millions de dollars. Ce rachat porte sur 3 691 399 actions, sur la base d'un cours de 54,18 dollars. Ces actions seront rachetées auprès des souscripteurs, puis annulées. Le montant et les modalités de l'offre dépendront des conditions de marché au moment de la fixation du prix.

Goldman Sachs, JP Morgan et BofA Securities dirigent la souscription. L'offre est soumise à un enregistrement automatique auprès de la SEC et est entrée en vigueur le 13 février 2025. La société souligne que l'offre dépend des conditions de marché et ne constitue ni une offre ni une sollicitation dans les juridictions interdites.