Deutsche Beteiligungs AG prévoit d'émettre 100 millions d'euros d'obligations convertibles à échéance 2030

Deutsche Beteiligungs AG (ISIN : DE000A1TNUT7) a annoncé son intention d'émettre des obligations convertibles d'un montant de 100 millions d'euros, à échéance 2030. Ce plan a été approuvé par le directoire et le conseil de surveillance de la société.

Les obligations convertibles, convertibles en actions nouvelles ou existantes, seront émises au nominal d'une valeur nominale de 100 000 euros chacune. Ils portent un taux d'intérêt fixe compris entre 5,0% et 5,5% par an et ont une maturité de 5,5 ans. La prime de conversion devrait être fixée entre 22,5% et 27,5% du cours de référence de l'action.

L'émission cible les investisseurs institutionnels en dehors des États-Unis par le biais d'un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres. Les droits préférentiels des actionnaires existants ont été exclus. Les obligations devraient être émises vers le 5 juillet 2024 et seront remboursables sous certaines conditions.

Rossmann Beteiligungs GmbH et les membres du conseil d'administration ont manifesté leur intérêt à participer à ce placement. Le produit net sera utilisé pour des co-investissements et pour les besoins généraux de l'entreprise.