EDF émet avec succès 1,9 milliard de dollars d'obligations senior

EDF annonce avoir fixé avec succès le prix d'une émission obligataire senior d'un montant total de 1,9 milliard de dollars. L'émission, datée du 6 janvier 2025, est composée de trois tranches. La première tranche comprend une obligation de 700 millions de dollars à 10 ans avec un coupon fixe de 5,750%. La deuxième tranche est une obligation de 800 millions de dollars à 30 ans avec un coupon fixe de 6,375%. La troisième tranche est une émission complémentaire de 400 millions de dollars issue d'une précédente émission obligataire à 40 ans, initialement émise le 22 avril 2024, avec un coupon fixe de 6,000%.

Cette émission obligataire soutient l'objectif stratégique d'EDF d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les obligations seront réglées et cotées sur l'Euro MTF via la Bourse de Luxembourg à partir du 13 janvier 2025. Les notations attendues pour ces obligations sont BBB, Baa1 et BBB+ de S&P, Moody's et Fitch, respectivement.