EDF émet avec succès des obligations hybrides vertes multi-tranches

EDF a annoncé le succès de l’émission d’obligations hybrides vertes multi-tranches, d’un montant nominal total de 1,15 milliard d’euros et de 500 millions de livres sterling. Cette émission, datée du 10 septembre 2024, comprend trois obligations différentes :

• Une obligation de 500 millions d’euros à un taux de coupon de 5,125 %, remboursable dans 5,25 ans.

• Une obligation de 650 millions d’euros à un taux de coupon de 5,625 %, remboursable dans 8 ans.

• Une obligation de 500 millions de livres sterling à un taux de coupon de 7,375 %, remboursable dans 11 ans.

L'opération s'inscrit dans la stratégie d'EDF visant à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Les fonds levés seront affectés à des projets définis dans le Cadre de Financement Vert d'EDF, notamment pour prolonger la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France, qui ont une faible intensité carbone de 4 gCO²/kWh.

Les agences de notation devraient attribuer aux nouvelles obligations une note B+/Ba1/BBB- avec une teneur en actions de 50 %.