Eleving Group lance une offre publique d'obligations avec un coupon de 13 %

Le 19 février 2025, Eleving Group, leader des solutions financières et de mobilité basé dans les pays baltes, a lancé une offre publique d'obligations. Les nouvelles euro-obligations senior sécurisées et garanties 2023/2028 offrent un taux de coupon annuel de 13 % avec des paiements d'intérêts trimestriels. Les investisseurs de Lettonie, d'Estonie, de Lituanie et d'Allemagne peuvent participer jusqu'au 7 mars 2025.

Les obligations, d'une valeur nominale de 100,00 euros et d'un prix d'émission de 109 %, visent un montant maximum de 50 millions d'euros, portant le total des obligations en circulation à 100 millions d'euros. Le rendement à échéance prévu est d'environ 10 %, avec une date d'échéance au 31 octobre 2028.

Les investisseurs particuliers peuvent passer des ordres auprès de diverses banques des pays participants, tandis que les investisseurs internationaux peuvent accéder à l'offre via la place de marché Mintos. Signet Bank, LHV Bank et d'autres organisent des réunions d'investisseurs dans toute l'Europe.