Le groupe Eleving émet 275 millions d'euros d'obligations à 9,5 % d'intérêt fixe

Le Groupe Eleving a annoncé l'émission d'obligations senior garanties pour un montant de 275 millions d'euros, assorties d'un taux d'intérêt annuel fixe de 9,5 %. Cette initiative fait suite à l'échange d'obligations à échéance 2021/2026 et à une offre publique d'obligations à échéance 2025/2030, visant principalement à refinancer les dettes existantes et à élargir le portefeuille de prêts du groupe.

L'émission d'obligations, qui suscite une forte demande de la part des investisseurs du monde entier, témoigne de la confiance dans le modèle économique d'Eleving. Des investisseurs d'Europe, des États-Unis, du Moyen-Orient, ainsi que des pays baltes et d'Allemagne, ont manifesté un vif intérêt.

Les obligations arriveront à échéance le 24 octobre 2030 et porteront intérêt semestriellement. Face à la forte demande, Eleving Group a ajusté son offre et porté le montant de l'émission à 300 millions d'euros. Ces obligations seront négociées à la Bourse de Francfort et au Nasdaq Riga.