Enapter AG annonce une augmentation de capital et une prolongation de son financement

Enapter AG (« Enapter ») a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission de nouvelles actions, levant jusqu'à 8 millions d'euros. Au total, 1 877 934 nouvelles actions seront émises au prix de 4,26 euros chacune. Ce prix d'offre reflète une décote de 5 % par rapport au récent prix moyen pondéré sur 10 jours des actions Enapter.

Blugreen Company Limited, principal actionnaire d'Enapter, participera à hauteur de 1,5 million d'euros mais renoncera à ses droits de souscription pour favoriser les investisseurs stratégiques. D'autres engagements fermes d'un montant de 5,5 millions d'euros proviennent de divers investisseurs, dont le groupe Wolong.

Les fonds récoltés seront destinés au fonds de roulement, aux frais administratifs et aux besoins généraux de l'entreprise. En outre, Enapter a accepté de prolonger un accord de financement existant de 25 millions d'euros avec Patrimonium Middle Market Debt Fund jusqu'au 29 février 2028.