Succès de l'émission obligataire inaugurale de 500 millions d'euros par Eurazeo

Eurazeo a récemment finalisé avec succès sa première émission d'obligations senior, totalisant 500 millions d'euros. Ces obligations, arrivant à échéance le 17 avril 2031, offrent un coupon annuel de 4,625%. L'opération a suscité un vif intérêt parmi les investisseurs institutionnels internationaux, affichant une sur-souscription quatre fois supérieure.

Les fonds recueillis serviront principalement au refinancement partiel de la ligne de crédit syndiquée de la société. Admis à la négociation sur Euronext Paris, les titres bénéficient d'une notation BBB par S&P et Fitch. Le processus a été soutenu par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale en tant que coordinateurs globaux.