Exclusive Networks examine son offre publique d'achat dans le cadre de l'examen de l'AMF

Exclusive Networks a annoncé le 16 janvier 2025 avoir déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet de note en réponse. Ce document concerne une offre publique d'achat simplifiée initiée par Etna French Bidco visant à acquérir la totalité des actions d'Exclusive Networks qu'elle ne détient pas encore. L'offre, fixée au prix de 18,96 euros par action, fait suite à l'acquisition d'une participation majoritaire de 66,66% dans la société par Etna French Bidco.

L'offre, soumise à l'approbation de l'AMF, comprend une clause de retrait obligatoire dans le cas où le pourcentage de minoritaires détenu par le groupe passerait sous la barre des 10% à l'issue de l'offre. L'expert indépendant Finexsi a jugé l'offre équitable d'un point de vue financier, compte tenu de la prime significative qu'elle représente par rapport aux cours historiques de l'action.

Le conseil d'administration d'Exclusive Networks recommande aux actionnaires d'apporter leurs actions à cette offre, soulignant l'attractivité financière et l'alignement avec les intentions stratégiques communiquées par Etna French Bidco. Les détails concernant les intentions des actionnaires et le calendrier de l'offre sont inclus dans le projet de note en réponse.