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Fnac Darty lance une offre de rachat d'OCEANEs à échéance 2027
Le 31 mars 2025, Fnac Darty SA a annoncé le lancement d'une offre de rachat visant ses obligations convertibles en actions nouvelles ou échangeables en actions existantes (OCEANEs) à échéance mars 2027. Ce processus implique un placement par construction d'un livre d'ordres inversé afin de recueillir les ordres irrévocables des obligataires souhaitant céder leurs OCEANEs 2027, pour un montant cible d'environ 190 millions d'euros.
La société a également placé avec succès 300 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2032, assorties d'un taux d'intérêt annuel de 4,750 %. Ces fonds serviront à financer le rachat, le refinancement de l'acquisition d'Unieuro et les besoins généraux de l'entreprise. Le prix de rachat des OCEANE 2027 est fixé à 77,25 € chacune, et les résultats sont attendus pour le 1er avril 2025.
Le rachat, excluant les investisseurs américains, australiens, canadiens et japonais, devrait être finalisé le 8 avril 2025, sous réserve du règlement de la nouvelle émission d'obligations. La société se réserve le droit d'ajuster les conditions de rachat si nécessaire.
R. P.
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