Gladstone Commercial obtient 75 millions de dollars en obligations

Gladstone Commercial Corporation, basée à McLean, en Virginie, a annoncé que sa filiale, Gladstone Commercial Limited Partnership, a émis 75 millions de dollars en obligations de premier rang non garanties. Ces obligations portent un taux d'intérêt de 6,47 % et doivent être payées d'ici le 18 décembre 2029. La transaction était un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.

Les fonds récoltés seront utilisés pour rembourser les dettes existantes au titre de la facilité de crédit renouvelable non garantie, en prépayant partiellement un prêt à terme B de 60 millions de dollars, et pour d'autres besoins de l'entreprise. Buzz Cooper, le président de la société, a souligné ce changement stratégique en faveur des marchés de la dette à long terme non garantie.

KeyBanc Capital Markets Inc. a dirigé le placement, avec la collaboration de plusieurs autres institutions financières. Les conseils juridiques pour la transaction ont été fournis par plusieurs cabinets, dont Squire Patton Boggs et Venable LLP.