Groupe Lenzing : la joint-venture LD Celulose fixe avec succès le prix des billets verts

Lenzing Group, l'un des principaux fournisseurs de fibres de cellulose régénérées, a annoncé que sa coentreprise brésilienne, LD Celulose SA (« LDC »), a réussi à placer 650 millions de dollars en obligations vertes garanties de premier rang. Les obligations portent un coupon de 7,950 % par an et ont été sursouscrites de 4,6 fois, ce qui reflète la forte demande des investisseurs institutionnels.

Les obligations vertes, à échéance le 25 janvier 2032, font partie d'une structure de financement plus large d'un milliard de dollars US qui comprend un prêt à terme syndiqué de 350 millions de dollars US. LDC prévoit d'utiliser le produit net pour rembourser les accords de financement existants et financer des investissements verts éligibles conformément à son Cadre de financement vert.

Rohit Aggarwal, PDG du groupe Lenzing, a attribué le vif intérêt des investisseurs aux efforts de l'entreprise en matière de développement durable. Le directeur financier Nico Reiner a souligné que cette étape de financement permettra à LDC de transformer son financement de projet en une structure de financement d'entreprise autonome.