CPI Property Group lance une offre de billets verts de premier rang non garantis

CPI Property Group a annoncé son invitation aux détenteurs d'obligations vertes senior non garanties en circulation, d'un montant de 600 millions d'euros et échéant le 7 mai 2029, à les racheter en numéraire. Cette offre s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'entreprise pour réduire sa dette et gérer efficacement son profil de maturité obligataire. L'offre s'inscrit dans un plan plus large d'émission de nouvelles obligations senior libellées en euros vers le 22 juillet 2025, en fonction des conditions de marché.

L'offre est soumise à diverses conditions énoncées dans le mémorandum d'offre publique d'achat, notamment l'émission de nouvelles obligations. CPI Property Group prévoit d'utiliser le produit des nouvelles obligations pour racheter les obligations existantes, les fonds excédentaires pouvant être affectés au refinancement d'autres dettes dans le cadre du Cadre de financement durable de la société.

La période d'offre publique d'achat devrait se terminer le 22 juillet 2025. Il est conseillé aux porteurs de billets concernés de se familiariser avec les procédures de participation détaillées dans le mémorandum de l'offre publique d'achat.