HOWOGE émet avec succès la première obligation sociale d'une valeur de 300 millions d'euros

Berlin, le 30 mai 2024—HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH a annoncé l'émission de sa première obligation sociale d'un volume de 300 millions d'euros. L'obligation à six ans porte un coupon de 3,875 % et arrive à échéance le 5 juin 2030.

Le produit financera des investissements alignés sur le cadre de finance sociale de HOWOGE, notamment l'acquisition de 4 500 appartements et de réserves foncières. La demande croissante a permis à HOWOGE de fixer le prix final à MS +95 points de base, améliorant ainsi les prévisions de prix initiales de 30 points de base. L'obligation a été sursouscrite 3,7 fois, ce qui témoigne d'un fort intérêt.

Katharina Greis, directrice générale de HOWOGE, a souligné que le placement de l'obligation démontre l'excellent accès de l'entreprise au marché des capitaux et ses sources de financement diversifiées. Cela correspond à l'objectif de HOWOGE de maintenir des logements abordables.