Jet2 plc annonce le rachat d'obligations convertibles

Jet2 plc a lancé un programme de rachat de ses 387 400 000 £ restants d'obligations convertibles senior non garanties à 1,625 % à échéance 2026. L'invitation au rachat s'adresse aux détenteurs d'obligations, les invitant à revendre leurs obligations à la société par le biais d'un processus de construction d'un livre d'ordres inversé. L'objectif est de racheter jusqu'à 100 % des obligations en circulation.

Le prix d'achat sera de 102 500 £ pour 100 000 £ de montant principal d'obligations, ajusté en fonction de la performance boursière des actions de Jet2. Le prix de rachat final sera déterminé d'ici la mi-mars, après la clôture de l'appel d'offres le 11 du mois. HSBC Bank plc et Jefferies International Limited agissent en tant que co-managers pour ce processus.

Le règlement de ces transactions devrait intervenir vers le 18 mars. Jet2 a l'intention d'annuler toutes les obligations rachetées, et potentiellement de racheter celles restantes si moins de 15 % restent en circulation.