Jet2 plc finalise un important rachat d'obligations

Jet2 plc, groupe leader du tourisme d'agrément, a racheté avec succès 301,5 millions de livres sterling de ses obligations convertibles à échéance 2026. Cette opération représente environ 99 % des obligations en circulation, initialement évaluées à 387,4 millions de livres sterling. Ces obligations, assorties d'un taux d'intérêt de 1,625 %, ont été émises dans le cadre d'un placement inversé.

Le rachat a été effectué à un prix initial de 102 500 £ pour 100 000 £ de principal, les ajustements finaux étant fonction du cours de l'action. Le règlement est prévu pour le 18 mars 2025. Le solde des obligations, désormais réduit à 2,9 millions de livres sterling, est sujet à un remboursement anticipé conformément aux conditions de l'obligation.

Cette manœuvre financière stratégique a été gérée avec l’aide de HSBC Bank plc et de Jefferies International Limited, avec Rothschild & Co comme conseiller financier.