Le groupe Eleving émet avec succès 40 millions d'euros d'obligations

Eleving Group, leader des solutions financières et de mobilité basé dans les pays baltes, a réalisé avec succès une émission obligataire d'une valeur de 40 millions d'euros. Ces obligations senior sécurisées et garanties (ISIN DE000A3LL7M4) visent à soutenir la croissance de l'entreprise et à refinancer les passifs existants. L'émission obligataire a attiré près de 44 millions d'euros de commandes et totalise désormais 90 millions d'euros d'obligations en circulation.

Les investisseurs institutionnels européens ont contribué à hauteur de 60 % au capital, tandis que 40 % provenaient d'environ 1 200 investisseurs particuliers, principalement des pays baltes. Cela reflète la confiance croissante dans les instruments financiers d'Eleving Group. Les obligations, qui arrivent à échéance le 31 octobre 2028, offrent un rendement à l'échéance de 10 % avec des paiements d'intérêts trimestriels.

Les nouvelles obligations seront négociées à la Bourse de Francfort et au Nasdaq de Riga le 14 mars 2025. Eleving Group prévoit d'autres activités, comme le refinancement d'euro-obligations arrivant à échéance l'année prochaine. La coordination mondiale a été assurée par Aalto Capital (Allemagne).