Le groupe hôtelier Dalata obtient un refinancement de 600 millions d'euros

Dalata Hotel Group PLC a annoncé un refinancement important pour alimenter sa croissance. La société basée à Dublin a obtenu avec succès un refinancement de 600 millions d'euros, dont un prêt à terme vert de 100 millions d'euros et un placement privé inaugural de 125 millions d'euros de billets de prêt verts. Ce refinancement vise à améliorer la flexibilité financière de Dalata et à soutenir les stratégies de croissance futures.

Le plan de refinancement comprend 475 millions d'euros de facilités bancaires, dont un prêt à terme vert de 100 millions d'euros et une facilité de crédit renouvelable multidevises de 375 millions d'euros. Ces facilités ont une marge d'ouverture de 1,70 % et 1,30 % respectivement et offrent une durée de cinq ans avec des options de prolongation.

Dalata a également émis 125 millions d'euros de titres garantis de premier rang, marquant ainsi son premier placement privé. Cela comprend 62 millions d'euros et 52,5 millions de livres sterling de titres verts, avec un coupon moyen de 4,6 % et 6,2 % respectivement, et des échéances comprises entre cinq et sept ans.