L'offre d'obligations du groupe Eleving est sur le point d'être conclue

Eleving Group devrait conclure son offre publique d'émission d'euro-obligations senior sécurisées et garanties le 7 mars 2025 à 15h30 EET. Les obligations offrent un taux de rendement annuel attractif de 10 %, et les investisseurs potentiels sont encouragés à finaliser leurs souscriptions avant la date limite en raison des éventuelles dates limites spécifiques aux banques.

Les obligations, portant le code ISIN DE000A3LL7M4, arrivent à échéance le 31 octobre 2028 et offrent un taux de coupon annuel de 13 % avec des distributions d'intérêts trimestrielles. Évaluées à 109 % de leur valeur nominale, plus 42 jours d'intérêts courus, elles offrent un rendement à échéance projeté proche de 10 %.

Les investisseurs en Lettonie, en Estonie, en Lituanie et en Allemagne peuvent participer via des banques dépositaires, avec un minimum de 10 obligations généralement requises. Cependant, Swedbank Latvia fixe son minimum à 180 obligations. De plus, via la place de marché Mintos, l'investissement minimum est de 50 EUR.

La cotation de ces nouvelles obligations sur le Nasdaq de Riga et la Bourse de Francfort est prévue vers le 14 mars 2025. Eleving Group a confirmé qu'il ne rembourserait pas ces obligations par anticipation avant le 31 octobre 2026.