MTU Aero Engines AG annonce les résultats de sa conversion et de son rachat d'obligations

Le 8 janvier 2026, MTU Aero Engines AG a communiqué les prix de référence et de conversion de ses nouvelles obligations convertibles et a détaillé les résultats de son rachat d'obligations en circulation arrivant à échéance en 2027. La société munichoise a placé avec succès de nouvelles obligations convertibles senior non garanties, à échéance en juillet 2033, pour un montant nominal de 600 millions d'euros. Ces obligations sont convertibles en actions nouvelles ou existantes, à un prix de référence de 392,0604 euros et un prix de conversion initial de 578,2891 euros, incluant une prime de conversion de 47,5 %.

Par ailleurs, MTU a racheté 464,4 millions d'euros d'obligations en circulation, soit 92,88 % du principal. Le prix de rachat a été fixé à 117,83404 % par tranche de 100 000 euros de principal, soit 117 834,04 euros par obligation. Le règlement est prévu pour le 16 janvier 2026. L'opération a été gérée par BNP Paribas, Deutsche Bank et HSBC.