Mutares place avec succès une nouvelle obligation garantie d'une valeur de 135 millions d'euros

Mutares SE & Co. KGaA a annoncé l'émission réussie d'une nouvelle obligation senior garantie à taux variable d'un volume initial de 135 millions d'euros. L'obligation, d'une échéance de cinq ans, porte intérêt au taux EURIBOR (trois mois) plus une marge de 6,25 % par an. Elle est garantie par la mise en gage d'actions dans des véhicules d'investissement sélectionnés et par l'attribution de prêts intragroupe.

L'obligation a été placée auprès d'investisseurs institutionnels et peut potentiellement être augmentée jusqu'à un volume total de 300 millions d'euros. La société a également proposé un rachat de son obligation existante 2023/2027 jusqu'à 25 millions d'euros au prix de 106,50 %. Les nouvelles obligations seront négociées sous le code ISIN NO0013325407 sur les bourses de Francfort et d'Oslo.

Le produit net servira principalement à financer les opérations commerciales générales et la croissance future du portefeuille, y compris les acquisitions d'entreprises supplémentaires et les rachats d'obligations. Pareto Securities et Arctic Securities ont conseillé la transaction.