OSRAM optimise son financement avec un placement privé de 200 millions d'euros

ams OSRAM AG a annoncé le succès du placement privé de 200 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2029. Cette initiative vise à remplacer les facilités de financement à court terme existantes de l'entreprise par des dettes à long terme. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à optimiser la structure de financement de l'entreprise.

Les obligations senior placées portent un taux d'intérêt de 10,5 %. Le produit de ce placement servira à rembourser les montants en souffrance au titre de certaines facilités bancaires et de fonds de roulement à court terme. La clôture de la transaction est prévue aux alentours du 20 septembre 2024.

Selon Rainer Irle, directeur financier d'ams OSRAM, l'entreprise s'efforce activement d'améliorer sa structure de financement. L'automne dernier, ams OSRAM a refinancé plus de 2 milliards d'euros pour un profil de maturité équilibré de sa dette à long terme, ce qui témoigne d'une approche de financement conservatrice.

Les obligations senior nouvellement placées fourniront à ams OSRAM une base de financement plus stable et prévisible, conforme à sa stratégie et à ses objectifs financiers à long terme.