Owens Financial Group étend sa stratégie d'investissement Fiscal Fortress™ à l'échelle nationale

Owens Financial Group a annoncé sa décision de rendre sa stratégie exclusive de planification et d'investissement Fiscal Fortress™ accessible aux clients partout aux États-Unis. Cette décision vise à offrir aux familles une méthode supplémentaire pour renforcer leur planification de la retraite et leurs stratégies d'investissement. Chris Owens, président, fondateur et conseiller en patrimoine d'Owens Financial Group, a souligné l'expansion comme une réponse au succès de la stratégie en 2023 et à la demande croissante pour sa disponibilité à l'échelle nationale.

La stratégie Fiscal Fortress™ se concentre sur la constitution d'un portefeuille grâce à une « différenciation des risques », en particulier à l'approche de la retraite. Il s'inspire des tactiques employées par les grandes institutions pour résister à des conditions financières volatiles, en les décomposant en concepts compréhensibles pour une application immédiate. Cette stratégie est adaptée aux personnes à la retraite, proches ou déjà à la retraite, en particulier celles disposant de 750 000 $ ou plus d'actifs à investir, dans le but de les guider vers une retraite confiante et durable.