Quadient lève 100 millions de dollars grâce à un placement privé dans MetLife

Quadient SA, plateforme mondiale d'automatisation, a signé un placement privé américain (USPP) de 100 millions de dollars avec MetLife Investment Management. Cette opération renforce la solidité financière de Quadient, avec une maturité moyenne de 7 ans sur ses obligations senior. Une facilité de crédit supplémentaire permet d'émettre des obligations jusqu'à 50 millions de dollars au total.

En 2024, Quadient a levé 330 millions d'euros par le biais de divers moyens financiers, notamment des prêts à terme et un Schuldschein, contribuant au remboursement de ses lignes de crédit arrivant à échéance, notamment une obligation de 260 millions d'euros. Le nouveau USPP augmente la maturité moyenne de la dette à environ quatre ans, conformément aux principaux engagements financiers.

Laurent du Passage, directeur financier de Quadient, souligne l'importance de cette facilité pour optimiser le financement et honorer les obligations. Stephen Valvona, de MetLife, soutient cette étape stratégique de financement pour Quadient, qui renforce la diversité de ses sources de financement et lui offre une capacité d'emprunt future.