RightCapital annonce un module de stratégie fiscale pour des valeurs de portefeuille ajustées en fonction des impôts optimales

En un seul clic, les conseillers peuvent désormais créer la stratégie fiscale optimale pour leurs clients, en équilibrant les stratégies de placement des actifs, de retrait et de conversion Roth. RightCapital a lancé ce module de stratégie fiscale révolutionnaire pour aider les conseillers financiers à améliorer les portefeuilles de leurs clients.

SHELTON, CT / ACCESSWIRE / 26 septembre 2024 / RightCapital a dévoilé un nouveau module visant à révolutionner la planification des stratégies fiscales pour les conseillers financiers. Cet outil, une première dans le secteur, permet aux conseillers d'identifier les changements dans la localisation des actifs, les retraits et les stratégies de conversion Roth afin d'optimiser la valeur finale du portefeuille ajustée en fonction des impôts.

Selon Dain Runestad, vice-président senior des produits chez RightCapital, la nouvelle fonctionnalité a été développée sur la base des commentaires des utilisateurs, dans le but de gagner du temps et d'améliorer les relations conseiller-client. La plateforme mise à jour comprend désormais une solution en un clic pour tester dynamiquement les stratégies fiscales, éliminant ainsi le besoin d'ajustements manuels.

Shuang Chen, cofondateur et PDG, a souligné que cette innovation s'aligne sur la mission de RightCapital, qui consiste à aider les conseillers à identifier les opportunités de croissance et à atteindre les objectifs financiers de leurs clients. Les nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour les abonnements Basic, Premium et Platinum.