SIG Group AG lance une euro-obligation de 625 millions d'euros, notée Investment Grade

SIG Group AG a émis une euro-obligation de 625 millions d'euros avec un coupon annuel de 3,75 %. Cette obligation à cinq ans, à échéance le 19 mars 2030, est cotée à la SIX Swiss Exchange. Cette émission fait suite à l'attribution récente de la notation « investment grade » par Moody's (Baa3) et S&P (BBB-). BNP Paribas et Bank of America ont agi en tant que coordinateurs globaux, tandis que Crédit Agricole CIB, Rabobank, UBS et UniCredit ont agi en tant que teneurs de livre.

Les fonds serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise et à refinancer l'euro-obligation de SIG arrivant à échéance. Anne Erkens, directrice financière, a souligné la sursouscription de cette émission, témoignant de la confiance des investisseurs dans le modèle économique et la stratégie de croissance de SIG. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de SIG visant à diversifier ses sources de financement et à étaler les échéances de sa dette.