BRÈVE

sur SIG Combibloc Group AG (isin : CH0435377954)

SIG Group AG Launches €625m Eurobond Amid Investment Grade Rating

SIG Group AG has issued a €625 million Eurobond with a 3.75% annual coupon. This five-year bond, maturing on March 19, 2030, is listed on the SIX Swiss Exchange. The issuance follows a recent investment grade rating by Moody's (Baa3) and S&P (BBB-). BNP PARIBAS and Bank of America led as global coordinators, with Crédit Agricole CIB, Rabobank, UBS, and UniCredit acting as bookrunners.

The funds will support general corporate purposes and refinance SIG's maturing Eurobond. Chief Financial Officer Anne Erkens highlighted the oversubscription of this issuance, reflecting investor confidence in SIG's business model and growth strategy. This move is part of SIG’s plan to diversify funding sources and spread debt maturity profiles.

R. H.

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