Springer Nature fixe le prix final de son offre à 22,50 € par action

Le prix final de l'offre pour les actions de Springer Nature AG & Co. KGaA a été fixé à 22,50 € par action. Ce prix valorise l'entreprise à environ 4,5 milliards d'euros.

Au total, 26 650 795 actions seront placées auprès des investisseurs. Cela comprend 8 888 889 actions nouvelles, 14 285 716 actions existantes provenant de fonds conseillés par BC Partners et 3 476 190 actions existantes supplémentaires en raison de surallocations. Springer Nature prévoit de lever 200 millions d'euros de produit brut grâce aux nouvelles actions, ce qui portera le montant total de l'offre à environ 600 millions d'euros.

Après l'introduction en bourse, le flottant devrait être d'environ 13,4 %. Holtzbrinck Publishing Group et BC Partners détiendront respectivement environ 50,6 % et 36,0 % des actions. Les actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de Francfort le 4 octobre 2024, le règlement et la clôture étant prévus d'ici le 7 octobre 2024.