Turkiye Garanti Bankasi AS émet une euro-obligation subordonnée et une offre publique d'achat

Turkiye Garanti Bankasi AS (TGBD) a annoncé l'émission d'obligations subordonnées libellées en dollars américains. L'émission est conforme aux normes de Bâle III et s'adresse aux investisseurs institutionnels situés hors de Turquie. Des institutions financières de renom telles que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Citigroup Global Markets Limited et Standard Chartered Bank font partie des banques mandatées pour cette émission.

Par ailleurs, Garanti Bank a lancé une offre publique d'achat en espèces pour des obligations Tier 2 d'une valeur nominale totale de 750 millions USD, venant à échéance en 2027. Cette offre publique d'achat est facilitée par Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, et Standard Chartered Bank, entre autres, autorisées à gérer le processus de rachat.

Cette opération financière stratégique témoigne des efforts continus de Garanti Bank pour optimiser sa structure de capital et renforcer ses capacités financières à l’échelle internationale.