United Capital choisit Zoe Financial comme plateforme de richesse numérique

Zoe Financial, une plateforme de gestion de patrimoine moderne et innovante destinée au marché des riches axé avant tout sur le numérique, a annoncé un partenariat stratégique avec United Capital Financial Advisors. Grâce à cette collaboration, Zoe intègre sa technologie pionnière à l'approche centrée sur le client d'United Capital, visant à élever les services de conseil financier à un nouveau niveau de maîtrise du numérique et de satisfaction client.

Le partenariat marque un développement clé dans la stratégie d'United Capital, en adoptant la vaste plateforme de richesse numérique de Zoe. Cela comprend un tableau de bord client transparent pour la gestion et le suivi des comptes, ainsi que des outils pour optimiser la productivité des conseillers. De plus, la collaboration comprend un marché client-conseiller unique facilité par Zoe pour rationaliser la mise en relation des clients avec des conseillers fiduciaires appropriés.

Andres Garcia-Amaya, PDG de Zoe Financial, et Jim Rivers, président de United Capital Financial Advisors, ont tous deux souligné la synergie entre les deux sociétés, soulignant un engagement commun à améliorer l'expérience client grâce à des solutions numériques innovantes. Cette alliance stratégique est appelée à transformer l'approche d'United Capital en matière de gestion de patrimoine et à poursuivre ses ambitions de croissance.