Verve Group SE va racheter les obligations en circulation avec le produit de l'émission récente

Verve Group SE, une société de médias numériques, a annoncé le placement réussi d'une émission obligataire ultérieure évaluée à 65 millions d'euros dans le cadre de son cadre d'obligations senior garanties à taux variable. La transaction, qui a abouti à un rendement de 3 millions d'Euribor + 4,88 %, a suscité une forte demande de la part des investisseurs institutionnels des pays nordiques, d'Europe et des États-Unis.

Le produit de cette émission sera utilisé pour rembourser intégralement les obligations garanties senior 2020/2024 en circulation de la société portant l'ISIN SE0015194527 et pour les besoins généraux de l'entreprise. Les Obligations 2020 seront remboursées au prix de 100,719% du montant nominal, la date de remboursement étant fixée au 29 juillet 2024.

La société espère économiser au moins 10 millions d'euros en charges d'intérêts annuelles, le directeur financier Paul Echt soulignant l'impact financier positif et l'amélioration des ratios de crédit suite à l'acquisition de Jun Group. Le règlement des nouvelles obligations est attendu vers le 15 juillet 2024 et Verve prévoit de les coter à la Bourse de Francfort et au Nasdaq Stockholm.