Wendel réussit le placement d'actions Bureau Veritas

Wendel a annoncé le succès du placement de 30 357 140 actions Bureau Veritas, représentant environ 6,7 % de son capital, à un prix unitaire de 27,25 €. Cette opération s'inscrit dans une vente à terme sur trois ans, préfinancée par BNP Paribas, et s'accompagne d'un « Call Spread » permettant à Wendel de bénéficier jusque 15 % de la hausse future de l'action. Cela génère pour la société environ 750 millions d’euros, visant à accélérer sa transition vers un modèle dual mêlant investissements propres et gestion d'actifs tiers.

Wendel abaisse son ratio loan-to-value à 17 %, pro forma de l'acquisition de Monroe Capital. Les actions sous-jacentes à cette vente sont nanties, mais Wendel conserve la propriété et les droits de vote jusqu'en 2028. Le 14 mars, le règlement-livraison des actions est prévu. Cette transaction montre la confiance de Wendel en Bureau Veritas et son plan stratégique LEAP|28.