Le groupe Nebius fixe le prix d'une émission d'obligations convertibles de premier rang de 2,75 milliards de dollars

Nebius Group NV, société d'infrastructures d'IA, a annoncé le prix de son offre privée majorée de 2,75 milliards de dollars d'obligations convertibles de premier rang. L'offre, destinée aux investisseurs institutionnels qualifiés, comprend deux séries : des obligations à 1,00 % à échéance 2030 et des obligations à 2,75 % à échéance 2032, chacune d'une valeur de 1,375 milliard de dollars. Initialement prévue à 2 milliards de dollars, l'offre a été augmentée en raison de la demande. Le règlement est prévu pour le 15 septembre 2025, sous réserve des conditions habituelles.

Parallèlement, Nebius propose également 1 milliard de dollars d'actions de catégorie A, auxquelles s'ajoutent 150 millions de dollars supplémentaires disponibles à l'achat. Le produit net attendu de ces deux émissions sera consacré au développement des activités de Nebius, notamment à l'acquisition de puissance de calcul et à l'extension des centres de données. Les obligations sont assorties de taux de conversion spécifiques, à échéance 2030 et 2032, et leurs modalités sont définies dans les accords avec US Bank Trust.