COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par BIOSYNEX (EPA:ALBIO)
BIOSYNEX SA: LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
BIOSYNEX SA Communiqué de presse Strasbourg, 22 janvier 2025 Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
Biosynex (la « Société ») annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires d’un montant cible de 7.987.161 €, au prix de 1,00 € par action présentant une décote faciale de 48% par rapport au VWAP des 35 dernières séances de bourse[2] (1,91 euro), avec une parité de 13 actions nouvelles pour 17 actions existantes (l'« Augmentation de Capital »). Le produit de l’Augmentation de Capital permettra à la Société de renforcer son bilan et se doter de nouvelles ressources financières, permettant ainsi de sécuriser son horizon de trésorerie à plus de douze mois, notamment par le financement de son besoin en fonds de roulement. Cette opération de renforcement des fonds propres fait partie des engagements pris auprès des créanciers de la Société dans le cadre du réaménagement de l’endettement financier du Groupe.
Nombre d’actions nouvelles émises 7.987.161 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 € chacune. Prix de souscription des actions nouvelles et montant brut de l’opération 1,00 € par action (dont 0,10 € de valeur nominale et 0,90 € de prime d’émission). Lors de la souscription, le prix de 1,00 € par action nouvelle souscrite devra être intégralement libéré par versement d'espèces. Le montant brut de l’opération (prime d’émission incluse) s’élève à 7.987.161 €. Engagements de souscription L’opération fait l’objet d’engagements de souscription :
La Société n’a pas connaissance d’engagements ou d’intentions d’autres de ses actionnaires ou investisseurs. Il convient de rappeler que l’Autorité des marchés financiers a accordé en date du 16 décembre 2024 une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition par Monsieur Larry Abensur en cas de franchissement à la hausse du seuil de 50% du capital et des droits de vote par le concert Abensur à raison des éléments plus amplement détaillés dans le communiqué de presse paru le 2 décembre 2024. Cette décision est purgée de tout recours. Engagements d’abstention et de conservation La Société a consenti un engagement d’abstention expirant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital sous réserve de certaines exceptions usuelles. Aucun engagement de conservation n’est prévu. Produit net de l’opération Dans l'hypothèse d'une souscription à 100% de l'Augmentation de Capital (soit un montant d’environ 7,99 millions d’euros) intégrant un taux de service nul au Nouvel Investisseur, le montant net total de l'émission (correspondant au montant brut diminué de l'ensemble des frais financiers, juridiques et de communication relatifs à l'émission) s'élèverait à environ 7,6 millions d'euros. Dans l'hypothèse d'une souscription à 75,1% de l'émission (soit un montant d’environ 6,0 millions d’euros) intégrant un taux de service intégral au Nouvel Investisseur, le montant net total de l'émission s'élèverait à environ 5,7 millions d'euros. Dates d'ouverture et de clôture de la souscription Du 28 janvier 2025 au 7 février 2025 inclus, sur le marché Euronext Growth Paris. Dilution Incidence de l'émission sur les capitaux propres par action A la connaissance de la Société, à la date du présent communiqué, les actions composant le capital et les droits de vote se répartissent de la façon suivante :
Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire A la suite de l'Augmentation de Capital, les actions composant le capital et les droits de vote se répartiraient de la façon suivante :
Actionnariat A la connaissance de la Société, à la date du présent communiqué, les actions composant le capital et les droits de vote se répartissent de la façon suivante :
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