CNP Assurances SA annonce le succès de l’émission d’une obligation subordonnée Tier 2 de 500 M€.

Issy-les-Moulineaux, le 10 novembre 2026

CNP Assurances SA annonce le succès de l’émission d’une obligation subordonnée Tier 2 de 500 M€.

CNP Assurances a finalisé avec succès l’émission d’une dette subordonnée Tier 2 pour un montant de 500 M€ le 9 novembre 2026. Il s’agit d’obligations de maturité 30,5 ans callable au gré de l’émetteur à partir de 10,5 ans portant intérêt au taux fixe de 5,375 % jusqu’au 17 mai 2037. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la directive Solvabilité 2.

L’obligation a été placée auprès de plus de 85 investisseurs, dont 63 % de sociétés de gestion, 24 % d’assureurs et de fonds de pension et 6 % de banques privées. Elle a été souscrite par des investisseurs en France à 42 %, au Royaume-Uni et en Irlande à 20 %, en Allemagne, Autriche et Suisse à 15 %, en Europe du Nord à 8 %, au Benelux à 6%, et dans d’autres pays à 9 %.

L’émission a été sursouscrite 3 fois avec un carnet d’ordres final de 1,5 Md€, témoignant de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de CNP Assurances.

Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s.

Cette émission permet à CNP Assurances de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires.

Le règlement est prévu le 17 novembre 2026. Les termes finaux seront disponibles sur le site www.cnp.fr et sur celui de l’Autorité des marchés financiers www.amf-france.org

À propos du groupe CNP Assurances

Assureur de biens et de personnes, le Groupe CNP Assurances compte plus de 8 700 collaborateurs. Son résultat net s’élève à 1 492 M€ en 2025. Filiale de La Banque Postale, le Groupe est N° 2 de l’assurance emprunteur immobilier et de l’assurance-vie en France et le 3ème assureur au Brésil. Ses solutions sont distribuées dans 17 pays par différents partenaires et assurent plus de 33 millions de personnes en prévoyance et protection, et 10 millions en épargne-retraite. CNP Assurances est un assureur et investisseur responsable (400 Md€ investis dans tous les secteurs) qui agit pour une société inclusive et durable, protégeant et facilitant tous les parcours de vie.

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